一、重要提示
本次會(huì)議召開期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
二、會(huì)議召開的情況
（一）召開時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2011年10月31日下午1時(shí)30分；
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2011年10月30日至2011年10月31日。
其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2011年10月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2011年10月30日下午15：00至2011年10月31日下午15：00的任意時(shí)間。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室
（三）召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
（四）召集人：本公司董事會(huì)
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)吳成文先生
（六）召開會(huì)議通知、召開會(huì)議提示性通知及相關(guān)文件分別刊登在2011年10月14日及2011年10月24日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
（一）參加本次股東大會(huì)的股東或代理人共計(jì)305人，代表股份91330523股，占上市公司有表決權(quán)總股份的28.29% 。
其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)12人，代表股份64,805,922股，占上市公司有表決權(quán)總股份的20.07％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東293人，代表股份26524601股，占上市公司有表決權(quán)總股份的8.22% 。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
（一）關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案
1、同意88171433股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)96.54％；反對(duì)2892090股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)3.17％；棄權(quán)267000股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.29％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（二）關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案
審議此議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東德力西集團(tuán)有限公司回避表決，該議案的有效表決股份數(shù)為27330523股。
1、發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
⑴同意24144533股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)88.34％；反對(duì)2934290股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)10.74％；棄權(quán)251700股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.92％。
⑵表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行的股票全部采用面向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式,在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。
⑴同意24144533股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)88.34％；反對(duì)2921590股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)10.69％；棄權(quán)264400股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.97％。
⑵表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
3、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事局第二十八次會(huì)議決議公告日。
本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的90%，即6.7756元/股。董事局確定發(fā)行價(jià)格為6.78元/股。若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整。
⑴同意24104533股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)88.20％；反對(duì)3119590股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)11.41％；棄權(quán)106400股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.39％。
⑵表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
4、發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行股份數(shù)量12,000萬(wàn)股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整。
⑴同意24107033股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)88.21％；反對(duì)2959090股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)10.83％；棄權(quán)264400股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.97％。
⑵表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
5、發(fā)行對(duì)象
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為德力西集團(tuán)有限公司。
⑴同意24107033股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)88.21％；反對(duì)2921590股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)10.69％；棄權(quán)301900股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.10％。
⑵表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
6、認(rèn)購(gòu)方式
德力西集團(tuán)有限公司以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
⑴同意24107033股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)88.21％；反對(duì)2921590股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)10.69％；棄權(quán)301900股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.10％。
⑵表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
7、限售期
本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份，自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起，三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
⑴同意24107033股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)88.21％；反對(duì)2921590股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)10.69％；棄權(quán)301900股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.10％。
⑵表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
8、上市地點(diǎn)
在限售期滿后，本次發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所上市交易。
⑴同意24107033股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)88.21％；反對(duì)2921590股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)10.69％；棄權(quán)301900股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.10％。
⑵表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
9、募集資金用途
本次非公開發(fā)行股票募集資金預(yù)計(jì)用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 投資總額 | 募集資金擬投入 |
| 1 | LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目 | 83,590 | 60,000 |
| 2 | 酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 24,200 | 19,000 |
| 合計(jì) | 107,790 | 79,000 | |
⑵表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
10、未分配利潤(rùn)的安排
本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。
⑴同意24107033股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)88.21％；反對(duì)2921590股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)10.69％；棄權(quán)301900股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.10％。
⑵表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
11、決議有效期限
自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次非公開發(fā)行議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。如遇國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開發(fā)行有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行調(diào)整。
⑴同意24107033股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)88.21％；反對(duì)2921590股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)10.69％；棄權(quán)301900股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.10％。
⑵表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（三）關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案
審議此議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東德力西集團(tuán)有限公司回避表決，該議案的有效表決股份數(shù)為27330523股。
1、同意24118833股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)88.25％；反對(duì)2955490股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)10.81％；棄權(quán)256200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.94％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（四）關(guān)于公司2011年非公開發(fā)行人民幣普通股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案；
1、同意88080633股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)96.44％；反對(duì)2955490股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)3.24％；棄權(quán)294400股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.32％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（五）關(guān)于公司與德力西集團(tuán)有限公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同的議案
審議此議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東德力西集團(tuán)有限公司回避表決，該議案的有效表決股份數(shù)為27330523股。
1、同意24078433股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)88.10％；反對(duì)2801490股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)10.25％；棄權(quán)450600股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.65％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（六）關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)德力西集團(tuán)有限公司在以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)股份過(guò)程中免于以要約方式增持公司股份的議案
審議此議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東德力西集團(tuán)有限公司回避表決，該議案的有效表決股份數(shù)為27330523股。
1、同意24078433股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)88.10％；反對(duì)2801490股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)10.25％；棄權(quán)450600股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.65％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（七）關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案
1、同意88078433股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)96.44％；反對(duì)2801490股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)3.07％；棄權(quán)450600股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.49％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（八）關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案
1、同意88078433股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)96.44％；反對(duì)2801490股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)3.07％；棄權(quán)450600股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.49％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（九）關(guān)于全面修訂《公司募集資金管理辦法》的議案
1、同意88078433股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)96.44％；反對(duì)2801490股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)3.07％；棄權(quán)450600股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.49％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱：廣東中信協(xié)誠(chéng)律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛 韓思明
（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，廣東甘化本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議提案以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二O一一年十一月一日