本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年9月17日披露了《重大資產(chǎn)購買報告書（草案）》（以下簡稱“報告書”），具體內(nèi)容詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。公司根據(jù)于2018年9月21日收到的深圳證券交易所出具的《關(guān)于對江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司的重組問詢函》（非許可類重組問詢函〔2018〕第17號）的要求，對重組報告書進行修訂、補充和完善。重組報告書補充和修訂的主要內(nèi)容如下：
一、在重組報告書“第一節(jié) 本次交易概況”之“三、本次交易的具體方案”中補充披露了本次交易以交易對方先行獲得現(xiàn)金交易對價，再以其中一部分現(xiàn)金擇機購買公司股份的方式進行的原因；
二、在重組報告書“重大事項提示”之“十、管理整合安排”及“第一節(jié) 本次交易概況”之“三、本次交易的具體方案”之“10、管理整合安排”中補充披露本次交易對上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、控制權(quán)等的影響；
三、在重組報告書“第六節(jié) 本次交易合同的主要內(nèi)容”之“二、《標的資產(chǎn)業(yè)績承諾補償協(xié)議》主要內(nèi)容”之“（二）關(guān)于補償期內(nèi)標的資產(chǎn)凈利潤承諾及補償”中補充披露業(yè)績補償凈利潤考核指標中“剔除研發(fā)公司一定金額虧損的影響”的原因和背景；
四、在重組報告書“第六節(jié) 本次交易合同的主要內(nèi)容”之“三、《股權(quán)收購補充協(xié)議》主要內(nèi)容”中補充披露若研發(fā)公司業(yè)績虧損累計超出300萬元后、馮駿履行現(xiàn)金補償義務(wù)的時限、操作安排和履約保障措施約定；
五、在重組報告書“第六節(jié) 本次交易合同的主要內(nèi)容”之“二、《標的資產(chǎn)業(yè)績承諾補償協(xié)議》主要內(nèi)容”之“（三）補償金額/股份數(shù)額的計算及補償方式”中補充披露采用分段補償安排的原因及合理性；
六、在重組報告書“第一節(jié) 本次交易概況”之“三、本次交易的具體方案”中補充披露現(xiàn)金補償不足及補償違約的風(fēng)險；
七、在重組報告書“第一節(jié) 本次交易概況”之“三、本次交易的具體方案”中補充披露若本次重組未能在2018年內(nèi)完成、相關(guān)業(yè)績承諾的安排；
八、在重組報告書“重大事項提示”之“十、管理整合安排”及“第一節(jié) 本次交易概況”之“三、本次交易的具體方案”之“10、管理整合安排”中補充披露升華共創(chuàng)和升華同享未作出購買上市公司股票安排的原因及合理性；
九、在重組報告書“第六節(jié) 本次交易合同的主要內(nèi)容”之“三、《股權(quán)收購補充協(xié)議》主要內(nèi)容”中補充披露馮駿、彭玫可終止購買上市公司股份的明確情形；
十、在重組報告書“重大事項提示”之“七、本次交易的對價支付方式”及“第一節(jié) 本次交易概況”之“三、本次交易的具體方案”之“4、本次交易對價的支付”中補充披露上述內(nèi)容，并補充披露上市公司現(xiàn)階段主營業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求與本次交易現(xiàn)金對價支付之間的關(guān)系；
十一、在重組報告書“第四節(jié) 交易標的基本情況”之“二、標的公司歷史沿革”之“（五）股權(quán)代持發(fā)生的背景、原因及合理性，股權(quán)代持事項不會導(dǎo)致相關(guān)潛在法律糾紛”中補充披露標的公司歷史上股權(quán)代持發(fā)生的背景、原因及合理性；
十二、在重組報告書“第四節(jié) 交易標的基本情況”之“二、標的公司歷史沿革”之“（一）2011年9月，升華電源成立”中補充披露歷史股東以現(xiàn)金及專利技術(shù)出資卻獲得相應(yīng)股權(quán)的原因及合理性；
十三、在重組報告書“第四節(jié) 交易標的基本情況”之“二、標的公司歷史沿革”之“（六）升華電源股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，不存在權(quán)屬瑕疵，歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓合法合規(guī)、符合《重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條第四款的相關(guān)規(guī)定”中補充披露歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合法合規(guī)性；
十四、在重組報告書“第七節(jié) 交易的合規(guī)性分析”之“四、本次交易符合《重組管理辦法》第三條有關(guān)擬購買資產(chǎn)存在資金占用問題的適用意見——證券期貨法律適用意見第10號”中補充披露標的公司關(guān)聯(lián)方資金占用的情形；
十五、在重組報告書“第三節(jié) 交易對方基本情況”之“三、其他事項說明”之“（四）各交易對方及其主要管理人員最近五年內(nèi)受過行政處罰、刑事處罰、或者涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁情況說明”中補充披露交易對方涉及訴訟或仲裁的有關(guān)情形；
十六、在重組報告書“第四節(jié) 交易標的基本情況”之“五、標的公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況”之“（十）報告期核心技術(shù)人員特點分析及變動情況”中補充披露上述韋宗超、蔣德華的離職對標的公司的影響；
十七、在重組報告書“第十二節(jié) 其他重要事項”之“十、標的公司《股東協(xié)議書》《股份權(quán)益協(xié)議》的簽訂背景原因、簽訂過程、具體內(nèi)容、實際履約情況，簽訂《股東協(xié)議書》后又簽訂《股份權(quán)益協(xié)議》的原因及對標的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的影響”中補充披露上述韋宗超、蔣德華的離職對標的公司的影響；
十八、在重組報告書“第四節(jié) 交易標的基本情況”之“七、標的公司主要資產(chǎn)權(quán)屬、對外擔(dān)保以及主要負債情況”中補充披露相關(guān)專利繼受取得而非原始取得的原因及影響；
十九、在重組報告書“第四節(jié) 交易標的基本情況”之“五、標的公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況”之“（十一）升華電源核心研發(fā)團隊構(gòu)成及相關(guān)激勵措施”中補充標的公司核心研發(fā)團隊構(gòu)成及激勵措施；
二十、在重組報告書“第四節(jié) 交易標的基本情況”之“五、標的公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況”之“（十）報告期核心技術(shù)人員特點分析及變動情況”中補充披露升華電源的核心生產(chǎn)技術(shù)主要來自于自主研發(fā)，不存在重要研發(fā)技術(shù)人員大量流失的情形；
二十一、在重組報告書“第十二節(jié) 其他重要事項”之“十一、標的公司股權(quán)激勵方案獲得了公司核心員工認可”中補充披露標的公司股權(quán)激勵方案獲得認可的情況；
二十二、在重組報告書“第十二節(jié) 其他重要事項”之“十二、本次交易中就減少核心技術(shù)人才和技術(shù)成果流失采取的保障措施”中補充披露本次交易減少核心技術(shù)人才和技術(shù)成果流失的保障措施；
二十三、在重組報告書“第四節(jié) 交易標的基本情況”之“五、標的公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況”之“（七）升華電源所獲資質(zhì)、認證及榮譽”中補充披露標的公司生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)的續(xù)期情況；
二十四、在重組報告書“第四節(jié) 交易標的基本情況”之“二、標的公司歷史沿革”之“（二）2015年12月，升華電源第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓”中補充披露歷史股東以專利技術(shù)使用全出資的相關(guān)具體情況；
二十五、在重組報告書“第八節(jié) 管理層討論與分析”之“五、標的公司的行業(yè)地位及核心競爭力”之“（一）技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)平臺優(yōu)勢”中補充披露標的公司具體技術(shù)優(yōu)勢指標；
二十六、在重組報告書“第八節(jié) 管理層討論與分析”之“六、標的資產(chǎn)財務(wù)狀況、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”中補充披露標的公司股份支付相關(guān)的會計處理；
二十七、在重組報告書“第四節(jié) 交易標的基本情況”之“五、標的公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況”之“（五）主要產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售情況”中補充披露標的公司與第一大客戶的合作情況；
二十八、在重組報告書“第八節(jié) 管理層討論與分析”之“六、標的資產(chǎn)財務(wù)狀況、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”中補充披露標的公司毛利率波動的原因；
二十九、在重組報告書“第四節(jié) 交易標的基本情況”之“九、標的公司最近三年股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增減資及資產(chǎn)評估或估值情況”之“（一）最近三年股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況”中補充披露本次交易作價較股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格增值較大的原因；
三十、在重組報告書“第五節(jié) 交易標的評估情況”之“九、一、標的資產(chǎn)的評估情況”之“（五）收益法評估說明”中補充披露預(yù)測期各類業(yè)務(wù)的收入預(yù)測過程及合理性；
三十一、在重組報告書“第五節(jié) 交易標的評估情況”之“九、一、標的資產(chǎn)的評估情況”之“（五）收益法評估說明”中補充披露在未來年度盈利預(yù)測中未考慮因股權(quán)激勵方案產(chǎn)生的管理費用的原因；
三十二、在重組報告書“第十二節(jié) 其他重要事項”之“十三、升華電源在預(yù)測中未考慮韋宗超和蔣德華和解事項的補償義務(wù)對其未來年度凈利潤的影響的原因及合理性”中補充披露升華電源在預(yù)測中未考慮韋宗超和蔣德華和解事項的補償義務(wù)對其未來年度凈利潤的影響的原因及合理性分析；
三十三、在重組報告書“第十二節(jié) 其他重要事項”之“十四、上市公司重組后雙主業(yè)發(fā)展模式下，對資金、人員等資源配置的安排和規(guī)劃以及重組后保障新增業(yè)務(wù)平穩(wěn)運營的措施”中補充披露交易完成后上市公司雙主業(yè)發(fā)展模式下，對資金、人員等資源配置的安排和規(guī)劃以及保障新增業(yè)務(wù)平穩(wěn)運營的具體措施；
三十四、在重組報告書“第十二節(jié) 其他重要事項”之“十五、標的公司業(yè)務(wù)與上市公司控股股東業(yè)務(wù)不存在重合或相似情形”中補充披露了標的公司與上市公司控股股東不存在同業(yè)競爭情形的具體依據(jù)。
三十五、在重組報告書“重大風(fēng)險提示”之“二、標的公司的經(jīng)營風(fēng)險”之“（九）三級保密資質(zhì)到期的風(fēng)險”及“第十一節(jié) 本次交易的風(fēng)險因素”之“二、標的公司的經(jīng)營風(fēng)險”之“（九）三級保密資質(zhì)到期的風(fēng)險”中補充披露標的公司三級保密資質(zhì)到期的風(fēng)險。
三十六、除上述修改補充披露外，公司對重組報告書的個別錯誤進行了修改。
本公司提請投資者注意：《江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書（修訂稿）》進行了上訴補充與修改，投資者在閱讀和使用時，應(yīng)以本次同時披露的《江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書（修訂稿）》內(nèi)容為準。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一八年十月十日
