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公司簡介
| 股票簡稱 | 廣東甘化 | 股票代碼 | 000576 | |
| 股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | |||
| 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會秘書 | 證券事務代表 | ||
| 姓名 | 沙偉 | |||
| 電話 | （0750）3277650、3277651 | |||
| 傳真 | （0750）3277666 | |||
| 電子信箱 | ganhuashawei@126.com | |||
1、主要財務數(shù)據(jù)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增減(%) | 2011年 | |
| 營業(yè)收入（元） | 451,117,337.31 | 469,046,036.90 | -3.82% | 387,382,732.08 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 35,878,493.08 | 47,148,756.11 | -23.9% | -195,687,279.23 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） | -5,838,724.66 | -25,619,142.56 | 77.21% | -104,109,838.87 |
| 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元） | -80,078,330.31 | -94,199,181.98 | 14.99% | -36,224,539.20 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.15 | -40% | -0.61 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.09 | 0.15 | -40% | -0.61 |
| 加權平均凈資產收益率（%） | 4.89% | 31.25% | -26.36% | -87.35% |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增減(%) | 2011年末 | |
| 總資產（元） | 1,476,803,730.31 | 919,914,096.89 | 60.54% | 911,890,898.62 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） | 1,010,062,739.74 | 174,517,198.96 | 478.78% | 127,369,753.96 |
| 報告期末股東總數(shù) | 22,560 | 年度報告披露日前第5個交易日末股東總數(shù) | 21,799 | |||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例（%） | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質押或凍結情況 | |||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
| 德力西集團有限公司 | 境內非國有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 120,000,000 | 質押 | 92,000,000 | ||
| 財通基金－光大銀行－財通基金－元美2號資產管理計劃 | 其他 | 1.71% | 7,589,939 | |||||
| 財通基金－光大銀行－元美1號資產管理計劃 | 其他 | 1.68% | 7,418,447 | |||||
| 云南國際信托有限公司－云信成長2013-2號集合資金信托計劃 | 其他 | 1.06% | 4,688,888 | |||||
| 中融國際信托有限公司－海通傘形寶1號證券投資集合資金信托 | 其他 | 0.97% | 4,317,341 | |||||
| 王靜云 | 境內自然人 | 0.81% | 3,577,500 | |||||
| 張邦棟 | 境內自然人 | 0.78% | 3,475,250 | |||||
| 歐麗芳 | 境內自然人 | 0.68% | 3,000,012 | |||||
| 宋聿倩 | 境內自然人 | 0.54% | 2,400,000 | |||||
| 歐海鷹 | 境內自然人 | 0.47% | 2,090,035 | |||||
| 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 公司未知前十名股東之間是否存在關聯(lián)關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 | |||||||
| 參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如有） | 無 | |||||||
三、管理層討論與分析
1、概述
報告期內，面對復雜的經濟形勢和挑戰(zhàn)，公司董事會和經營層積極應對，圍繞“抓效益，促發(fā)展”的主題，完成了公司股票非公開發(fā)行，成功融資8.136億元；克服紙張市場低迷的影響，積極拓展業(yè)務，完成了紙張貿易經營目標；積極推進LED項目建設，順利投入試生產；完成了酵母技改項目的廢水治理工程，通過環(huán)保達標驗收；基本解決了歷史遺留問題，為公司全力投入產業(yè)發(fā)展減輕了負擔；同時穩(wěn)步推進“三舊”改造、產業(yè)轉型發(fā)展等重點工作。公司較好地完成了各項年度經營任務，整體發(fā)展態(tài)勢良好。
2、主營業(yè)務分析
（1）概述
2013年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.51億元，同比下降3.82%，其中生化產品營業(yè)收入0.60億元，同比有較大幅度下降，紙張貿易營業(yè)收入3.77億元，同比持平；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤3587.85萬元；截至2013年12月31日，公司總資產14.77億元，凈資產10.18億元。
| 本報告期 | 上年同期 |
同比增減 （%） |
變動30%以上原因說明 | |
| 營業(yè)收入 | 451,117,337.31 | 469,046,036.9 | -3.82% | |
| 營業(yè)成本 | 414,249,473.86 | 428,454,409.51 | -3.32% | |
| 銷售費用 | 9,430,990.31 | 8,583,619.64 | 9.87% | |
| 管理費用 | 25,515,132.59 | 22,704,244.73 | 12.38% | |
| 財務費用 | 8,816,413.47 | 27,424,339.65 | -67.85 | 主要是由于借款總額減少所致 |
| 所得稅費用 | 2,205,866.97 | 578,624.09 | 281.23% | 主要是本期下屬子公司江門市群科藥業(yè)有限公司完成高速公路拆遷工作，依法對拆遷補償繳納企業(yè)所得稅所致。 |
| 研發(fā)投入 | 3,364,500 | 4,252,500 | -20.88% | |
| 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -80,078,330.31 | -94,199,181.98 | 14.99% | |
| 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -331,433,418.95 | -18,471,771.74 | 1694.27% | 主要是本期對LED外延片及芯片生產線項目土建工程和酵母生物技術技改擴建工程投入增加。 |
| 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 513,227,484.99 | 132,705,789.92 | 286.74% | 主要是本期非公開發(fā)行股票募集資金到位。 |
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 101,706,772.54 | 20,034,434.18 | 407.66% | 主要是募集資金到位，部分資金尚未使用。 |
① 成功撤銷退市風險警示，完成股票非公開發(fā)行
經審核批準，公司自2013年4月15日起撤銷了股票交易退市風險警示；同時，于2013年5月初順利完成了非公開發(fā)行股票的所有工作，成功募集資金8.136億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額7.9億元，為優(yōu)化資本結構、改善公司財務狀況、促進公司產業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎。
② 紙張貿易拓展市場，業(yè)務量穩(wěn)步增長
2013年，公司克服了紙張市場低迷、價格下降的不利因素，積極開拓新市場、新客戶，紙張銷售量同比增長6.0%，實現(xiàn)了年度銷售目標。同時抓好資金回籠，降低了經營風險。
③ 生化產業(yè)強化管理、推進技改擴建工程，保持生產經營穩(wěn)定
2013年，公司生化產業(yè)受下游企業(yè)不景氣影響，產品銷售量下降，同時受環(huán)保工程施工影響，產能得不到有效發(fā)揮。生物中心努力克服工程施工及市場競爭激烈的影響，實施一系列措施，保證了生產經營穩(wěn)定：加強了營銷管理，做好市場信息收集分析，提高產品質量，恢復客戶信心，逐步扭轉銷售下滑的趨勢；加大研發(fā)力度，按計劃完成部分新產品的中試，部分產品已量產，優(yōu)化了生化產品結構；分步推進酵母生物工程技改擴建項目,完成了酵母廢水處理工程，順利通過達標驗收；同時，細化生產經營管理，提高運營效率。
④ LED外延片、芯片生產項目建設穩(wěn)步推進，第一期工程順利進入調試生產階段
2013年，德力光電扎實推進LED外延片、芯片項目建設，按計劃完成了10臺MOCVD機等各類生產設備、配套設施、配件物料的采購，完成了土建工程、廠務主系統(tǒng)安裝和配套系統(tǒng)調試，于2013年12月26日成功點亮了第一顆外延片，開始進入調試生產；并組建了專業(yè)的營銷團隊，全面開展營銷工作；同時，完善管理體系，確保滿足生產運營的需要。
⑤ 積極推進“三舊”改造相關工作
2013年，公司原廠區(qū)閑置設備的清運工作基本完成，為“三舊”改造的實施做好了前期準備。同時，為有序推進“三舊”改造項目進程，公司成立了“三舊”改造項目領導小組和“三舊”改造辦公室，加強與政府有關部門的溝通協(xié)調，力爭在保障公司和全體股東利益的前提下，盡快與政府協(xié)商達成一致意見。
⑥ 立足產業(yè)布局，積極謀求新發(fā)展
為貫徹股東會及董事會的戰(zhàn)略發(fā)展意圖，2013年，公司加大了產業(yè)轉型發(fā)展的領導和推進力度，開展了大量行業(yè)分析、項目調研等工作，積極探討產業(yè)發(fā)展方向，立足現(xiàn)有產業(yè)，合理布局與規(guī)劃產業(yè)發(fā)展，力爭在LED產業(yè)、生化與大健康產業(yè)等方面取得更廣闊的拓展空間。
⑦ 加大力度清理閑置資產和追收債權，改善公司財務狀況
2013年，公司全面統(tǒng)籌清理閑置資產，組織完成了對子公司群科藥業(yè)的清算工作，并加強現(xiàn)有物業(yè)管理，提高物業(yè)使用效率，同時，積極開展債權追收工作，取得較好成效。有效地盤活了資產，改善了公司財務狀況。
⑧優(yōu)化制度流程，營造良好企業(yè)文化氛圍
2013年，公司依據(jù)實際需求，增補修訂了相關規(guī)章制度，完善了內部管理權限劃分，優(yōu)化了業(yè)務內控操作流程，明確職責歸屬，保證業(yè)務有序運作。同時，公司報刊和網(wǎng)站的改進、文體活動的開展也促進了良好企業(yè)文化體系的建設，形成積極、向上、和諧的企業(yè)文化氛圍。
公司實際經營業(yè)績較曾公開披露過的本年度盈利預測低于或高于20%以上的差異原因
□ 適用 √ 不適用
（2）收入
公司實物銷售收入是否大于勞務收入
√ 是 □ 否
| 行業(yè)分類 | 項目 | 2013年 | 2012年 | 同比增減（%） |
| 造紙產品 | 銷售量 | 83,337.13 | 78,587.15 | 6.04% |
| 生產量 | 0 | 0 | ||
| 庫存量 | 0 | 0 | ||
| 生化產品 | 銷售量 | 4,635.37 | 7,837.68 | -40.82% |
| 生產量 | 4,875.88 | 7,029.67 | -30.64% | |
| 庫存量 | 1,189.53 | 949.02 |
√ 適用 □ 不適用
生化產品生產量下降30.64%，銷量下降40.82%，主要原因是受環(huán)保工程施工影響，不能滿負荷生產所致。
公司重大的在手訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內產品或服務發(fā)生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用
公司主要銷售客戶情況
| 前五名客戶合計銷售金額（元） | 75,541,377.13 |
| 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例（%） | 16.75% |
√ 適用 □ 不適用
| 序號 | 客戶名稱 | 銷售額（元） | 占年度銷售總額比例（%） |
| 1 | 客戶一 | 23,942,371.67 | 5.31% |
| 2 | 客戶二 | 13,339,642.46 | 2.96% |
| 3 | 客戶三 | 13,164,126.72 | 2.92% |
| 4 | 客戶四 | 12,683,961.54 | 2.81% |
| 5 | 客戶五 | 12,411,274.74 | 2.75% |
| 合計 | -- | 75,541,377.13 | 16.75% |
行業(yè)分類
單位：元
| 行業(yè)分類 | 項目 | 2013年 | 2012年 | 同比增減(%) | ||
| 金額 | 占營業(yè)成本比重（%） | 金額 | 占營業(yè)成本比重（%） | |||
| 工業(yè) | 402,346,214.88 | 97.13% | 417,069,310.13 | 97.34% | -3.53% | |
單位：元
| 產品分類 | 項目 | 2013年 | 2012年 | 同比增減(%) | ||
| 金額 | 占營業(yè)成本比重（%） | 金額 | 占營業(yè)成本比重（%） | |||
| 造紙產品 | 356,002,728.08 | 85.94% | 353,661,998.64 | 82.54% | 0.66% | |
| 生化產品 | 46,343,486.80 | 11.19% | 60,530,790.66 | 14.13% | -23.44% | |
| 其他 | 2,876,520.83 | 0.67% | -100% | |||
公司主要供應商情況
| 前五名供應商合計采購金額（元） | 453,512,741.52 |
| 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例（%） | 93.52% |
√ 適用 □ 不適用
| 序號 | 供應商名稱 | 采購額（元） | 占年度采購總額比例（%） |
| 1 | 供應商一 | 416,523,191.67 | 85.89% |
| 2 | 供應商二 | 15,444,388.73 | 3.18% |
| 3 | 供應商三 | 12,109,670.07 | 2.5% |
| 4 | 供應商四 | 5,835,491.05 | 1.2% |
| 5 | 供應商五 | 3,600,000.00 | 0.74% |
| 合計 | -- | 453,512,741.52 | 93.51% |
1、財務費用同比減少18,607,926.18元,減幅67.85%，主要原因是由于借款總額減少所致。
2、所得稅費用同比增加1,627,242.88元，增幅281.23%主要原因是本期下屬子公司江門市群科藥業(yè)有限公司完成高速公路拆遷工作，依法對拆遷補償繳納企業(yè)所得稅所致。
(5)研發(fā)支出
公司重視技術研發(fā)及儲備，2013年共投入336萬元資金用于生化產品的應用技術開發(fā)和新產品試制等。
(6)現(xiàn)金流
單位：元
| 項目 | 2013年 | 2012年 | 同比增減（%） |
| 經營活動現(xiàn)金流入小計 | 136,009,015.56 | 311,012,205.18 | -56.27% |
| 經營活動現(xiàn)金流出小計 | 216,087,345.87 | 405,211,387.16 | -46.67% |
| 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -80,078,330.31 | -94,199,181.98 | -14.99% |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 111,415,727.46 | 124,615,979.50 | -10.59% |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 442,849,146.41 | 143,087,751.24 | 209.49% |
| 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -331,433,418.95 | -18,471,771.74 | 1,694.27% |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,128,110,000.00 | 600,500,000.00 | 87.86% |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 614,882,515.01 | 467,794,210.08 | 31.44% |
| 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 513,227,484.99 | 132,705,789.92 | 286.74% |
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 101,706,772.54 | 20,034,434.18 | 407.66% |
√ 適用 □ 不適用
①經營活動現(xiàn)金流入同比減少56.27%，經營活動現(xiàn)金流出同比減少46.67%，主要原因是上年代收代支職工補償款。
②投資活動現(xiàn)金流出同比增加209.49%， 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額同比增加1694.27%，主要原因是本期對LED外延片及芯片生產線項目土建工程和酵母生物技術技改擴建工程投入增加。
③籌資活動現(xiàn)金流入同比增加87.86%，主要原因是本期非公開發(fā)行股票募集資金到位。
④籌資活動現(xiàn)金流出同比增加31.44%，主要原因是歸還大部分借款。
⑤籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額增加286.74%，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額增加407.66%，主要原因是募集資金到位，部分資金尚未使用。
報告期內公司經營活動的現(xiàn)金流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內公司經營活動產生的現(xiàn)金凈額與報告期凈利潤差異11603.58萬元，其原因是：計提資產減值準備-989萬元，固定資產折舊1118萬元，無形資產攤銷206萬元，處置固定資產的損失648萬元，財務費用111萬元，投資損失-1582萬元，存貨減少-228萬元，經營性應收項目的減少（減:增 加）-6610萬元，經營性應付項目的增加（減:減少)-4431萬元等。
3、主營業(yè)務構成情況
單位：元
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營業(yè)收入比上年同期增減（%） | 營業(yè)成本比上年同期增減（%） | 毛利率比上年同期增減（%） | |
| 分行業(yè) | ||||||
| 工業(yè) | 437,054,366.45 | 402,346,214.88 | 7.94% | -4.21% | -3.53% | -0.65% |
| 分產品 | ||||||
| 造紙產品 | 377,331,377.11 | 356,002,728.08 | 5.65% | 1.43% | 0.66% | 0.72% |
| 生化產品 | 59,722,989.34 | 46,343,486.80 | 22.4% | -26.71% | -23.44% | -3.31% |
| 分地區(qū) | ||||||
| 國內 | 437,054,366.45 | 402,346,214.88 | 7.94% | -4.21% | -3.53% | -0.65% |
□ 適用 √ 不適用
4、資產、負債狀況分析
(1)資產項目重大變動情況
單位：元
| 2013年末 | 2012年末 | 比重增減（%） | 重大變動說明 | |||
| 金額 | 占總資產比例（%） | 金額 | 占總資產比例（%） | |||
| 貨幣資金 | 217,567,501.14 | 14.73% | 110,682,436.68 | 12.03% | 2.7% | 主要是公司本期收到定向增發(fā)募集資金所致。 |
| 應收賬款 | 75,655,308.94 | 5.12% | 83,803,836.38 | 9.11% | -3.99% | |
| 存貨 | 13,518,371.94 | 0.92% | 10,035,457.28 | 1.09% | -0.17% | 主要為公司LED項目機器調試購入原料及酵母產品增加所致。 |
| 投資性房地產 | 14,909,219.65 | 1.01% | 17,769,791.61 | 1.93% | -0.92% | |
| 長期股權投資 | 2,600,375.57 | 0.18% | 2,723,908.83 | 0.3% | -0.12% | |
| 固定資產 | 109,583,224.75 | 7.42% | 92,442,141.11 | 10.05% | -2.63% | 主要是酵母生物技改擴建工程部分完工所致。 |
| 在建工程 | 478,671,090.96 | 32.41% | 66,589,367.37 | 7.24% | 25.17% | 主要為LED外延片及芯片生產線項目工程建設投入所致。 |
單位：元
| 2013年 | 2012年 | 比重增減（%） | 重大變動說明 | |||
| 金額 | 占總資產比例（%） | 金額 | 占總資產比例（%） | |||
| 短期借款 | 73,000,000.00 | 4.94% | 356,000,000.00 | 38.7% | -33.76% | 主要為本期歸還短期借款所致。 |
| 長期借款 | 208,761,540.13 | 14.14% | 105,462,955.92 | 11.46% | 2.68% | 主要是公司本年向江門融和農村商業(yè)銀行新增借款所致。 |
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
報告期內，公司無會計政策變更情況。
（2）報告期內發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
報告期內，公司無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
公司第七屆董事會第二十五次會議審議通過對江門市群科藥業(yè)有限公司進行清算，截止至2013年9月24日，江門市群科藥業(yè)有限公司已完成結業(yè)清算，不再納入合并報表范圍。
（4）董事會、監(jiān)事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
不適用
董事長：
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一四年二月二十八日