第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人麥慶華、主管會計工作負責人雷忠及會計機構負責人(會計主管人員)武大學聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節(jié) 主要財務數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||||
| 總資產(chǎn)（元） | 1,408,066,648.89 | 1,476,803,730.31 | -4.65% | |||
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） | 1,015,909,632.26 | 1,010,062,739.74 | 0.58% | |||
| 本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | |||
| 營業(yè)收入（元） | 131,351,907.92 | 10.55% | 355,602,957.87 | 6.89% | ||
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | -373,909.49 | -102.60% | 5,835,756.86 | -71.71% | ||
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | -14,686,670.15 | -1,431.35% | -13,785,667.89 | -166.26% | ||
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | -- | -- | -31,454,804.30 | 71.58% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0008 | -102.42% | 0.0132 | -75.09% | ||
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.0008 | -102.42% | 0.0132 | -75.09% | ||
| 加權平均凈資產(chǎn)收益率 | -0.04% | -3.23% | 0.57% | -2.72% | ||
√ 適用 □ 不適用
單位：元
| 項目 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分） | -5,184,967.16 | |
| 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） | 1,005,000.00 | |
| 債務重組損益 | 1,116,884.70 | |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 8,692,645.49 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 16,580,589.72 | 處置江門生物技術開發(fā)中心藥業(yè)有限公司的投資收益 |
| 減：所得稅影響額 | 2,839,249.77 | 處置江門生物技術開發(fā)中心藥業(yè)有限公司繳納的稅款 |
| 少數(shù)股東權益影響額（稅后） | -250,521.77 | |
| 合計 | 19,621,424.75 | -- |
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、報告期末普通股股東總數(shù)及前十名普通股股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 18,860 | ||||||||
| 前10名普通股股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質押或凍結情況 | ||||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
| 德力西集團有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 184,000,000 | 質押 | 92,000,000 | |||
| 孔慶平 | 境內(nèi)自然人 | 2.64% | 11,703,063 | 0 | |||||
| 財通基金－光大銀行－財通基金－元美2號資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 1.90% | 8,406,128 | 0 | |||||
| 姚良進 | 境內(nèi)自然人 | 1.82% | 8,056,539 | 0 | |||||
| 財通基金－光大銀行－元美1號資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 1.79% | 7,943,472 | 0 | |||||
| 吳建蓉 | 境內(nèi)自然人 | 1.59% | 7,061,357 | 0 | |||||
| 朱克宇 | 境內(nèi)自然人 | 1.46% | 6,446,729 | 0 | |||||
| 云南國際信托有限公司－云信成長2013-2號集合資金信托計劃 | 其他 | 1.15% | 5,088,973 | 0 | |||||
| 張邦棟 | 境內(nèi)自然人 | 0.81% | 3,600,000 | 0 | |||||
| 王靜云 | 境內(nèi)自然人 | 0.57% | 2,504,948 | 0 | |||||
| 前10名無限售條件普通股股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件普通股股份數(shù)量 | 股份種類 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 孔慶平 | 11,703,063 | 人民幣普通股 | 11,703,063 | ||||||
| 財通基金－光大銀行－財通基金－元美2號資產(chǎn)管理計劃 | 8,406,128 | 人民幣普通股 | 8,406,128 | ||||||
| 姚良進 | 8,056,539 | 人民幣普通股 | 8,056,539 | ||||||
| 財通基金－光大銀行－元美1號資產(chǎn)管理計劃 | 7,943,472 | 人民幣普通股 | 7,943,472 | ||||||
| 吳建蓉 | 7,061,357 | 人民幣普通股 | 7,061,357 | ||||||
| 朱克宇 | 6,446,729 | 人民幣普通股 | 6,446,729 | ||||||
| 云南國際信托有限公司－云信成長2013-2號集合資金信托計劃 | 5,088,973 | 人民幣普通股 | 5,088,973 | ||||||
| 張邦棟 | 3,600,000 | 人民幣普通股 | 3,600,000 | ||||||
| 王靜云 | 2,504,948 | 人民幣普通股 | 2,504,948 | ||||||
| 宋聿倩 | 2,000,000 | 人民幣普通股 | 2,000,000 | ||||||
| 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 公司未知前十名股東之間是否存在關聯(lián)關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人;公司未知前十名無限售條件股東之間以及前十名無限售條件股東和前十名股東是否存在關聯(lián)關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 | ||||||||
| 前10名無限售條件普通股股東參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如有） | 不適用 | ||||||||
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、報告期末優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、貨幣資金期末余額比期初減少19,319.01萬元，減幅88.8%，主要原因是LED項目投入及償還銀行借款。
2、應收賬款期末余額比期初增加2,778.41萬元，增幅36.72%，主要原因是LED項目投產(chǎn)后業(yè)務量增加以及紙張貿(mào)易業(yè)務增加。
3、存貨期末余額比期初增加2,405.31萬元，增幅177.93%，主要原因是本報告期LED項目開始投產(chǎn)，新增了相應的原材料、產(chǎn)成品。
4、可供出售金融資產(chǎn)期末余額比期初增加220萬元，增幅100%，原因是根據(jù)新修訂的企業(yè)會計準則2號對原來的長期股權投資進行重新分類，把中糖世紀股份有限公司、江門市優(yōu)利貿(mào)易有限公司等投資由長期股權投資重分類至可供出售金融資產(chǎn)。
5、長期股權投資期末余額比期初減少220萬元，減幅84.6%，原因是根據(jù)新修訂的企業(yè)會計準則2號對原來的長期股權投資進行重新分類，把中糖世紀股份有限公司、江門市優(yōu)利貿(mào)易有限公司等投資由長期股權投資重分類至可供出售金融資產(chǎn)。
6、固定資產(chǎn)期末余額比期初增加50,819.82萬元，增幅463.76%，主要原因是LED外延片生產(chǎn)項目一期工程已竣工，由在建工程轉入固定資產(chǎn)。
7、在建工程期末余額比期初減少44,538.18萬元，減幅93.05%，主要原因是LED外延片生產(chǎn)項目一期工程已竣工，由在建工程轉入固定資產(chǎn)。
8、一年內(nèi)到期的非流動負債期末余額比期初減少2,100萬元，減幅73.67%，主要原因是本期提前歸還了江門融和農(nóng)商銀行5,300萬元長期借款。
9、專項應付款期末余額比期初減少2,356.5萬元，減幅100%，原因是本報告期清算了江門生物技術開發(fā)中心藥業(yè)有限公司。
10、管理費用同比增加1,003.45萬元，增幅62.86%，主要原因是LED等公司業(yè)務發(fā)展，相關費用增加。
11、財務費用同比減少396.23萬元，減幅39.93%，主要原因是銀行借款減少，相應的利息支出減少。
12、資產(chǎn)減值損失同比增加146.34萬元，增幅101.8%，主要原因是上年同期收回單獨減值測試的江門市光明造紙有限公司應收款項，轉回了相應的壞賬準備。
13、所得稅費用同比增加83.97萬元，增幅35.39%，主要原因是江門生物技術開發(fā)中心藥業(yè)有限公司清算繳納的企業(yè)所得稅。
14、歸屬于母公司所有者的凈利潤同比減少1,479.17萬元，減幅71.71%，基本每股收益、稀釋每股收益同比減少0.0398元，減幅75.07%，主要原因是本報告期LED項目開始投產(chǎn)，還未達到規(guī)模效益，造成一定程度的虧損。
15、收到的稅費返還同比減少367.84萬元，減幅100%，原因是上年同期收到江門市國稅局退稅款，本期沒有同類業(yè)務。
16、收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金同比減少2,332.28萬元，減幅48.92%，主要原因是上年同期收到江門市高新技術工業(yè)園外延芯片項目建設扶持資金1,475萬元，江門市國資委電改工程款630萬元。
17、購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金同比減少6,150.9萬元，減幅49.01%，主要原因是以現(xiàn)金支付的紙張采購款同比減少。
18、支付的各項稅費同比減少1,797.64萬元，減幅55.42%，主要原因是上年同期進口LED設備，支付的進口增值稅較多。
19、支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金同比減少2,141.56萬元，減幅40.89%，主要原因是上年同期承付到期的銀行承兌匯票款2,850萬元。
20、收回投資收到的現(xiàn)金同比減少5,000萬元，減幅100%，原因是上年同期收回工行江門北街支行、江門融和農(nóng)商銀行理財產(chǎn)品款。
21、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額同比減少4,020.18萬元，減幅99.98%，主要原因是處置固定資產(chǎn)同比減少。
22、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金同比減少14,828.28萬元，減幅61.45%，主要原因是LED設備和相關工程款支付同比減少。
23、投資支付的現(xiàn)金同比減少5,000萬元，減幅100%，主要原因是上年同期購買工行江門北街支行、江門融和農(nóng)商銀行理財產(chǎn)品。
24、吸收投資所收到的現(xiàn)金同比減少79,736萬元，減幅100%，主要原因是上年同期向德力西集團有限公司非公開發(fā)行股票1.2億股，收到募集資金。
25、償還債務所支付的現(xiàn)金同比減少22,361.28萬元，減幅44.42%，主要原因是償還銀行借款金額同比減少。
26、分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金同比減少623.05萬元，減幅46.69%，主要原因是銀行借款同比減少，相應利息支出減少。
27、支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金同比減少10,028.84萬元，減幅100%，主要原因是上年同期歸還了德力西集團有限公司借款1億元。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、報告期內(nèi)公司的募集資金使用情況及募投項目進展情況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可 [2012]1584號）核準，本公司2013年4月向控股股東德力西集團有限公司非公開發(fā)行普通股12,000萬股，每股發(fā)行價為6.78元，募集資金總額為81,360萬元，扣除1,933.01萬元發(fā)行費用后，募集資金凈額為79,426.99萬元。
截至2014年9月30日，已累計投入募集資金總額60,942.08萬元，其中：生物中心酵母生物工程技改擴建項目3,351.06萬元，德力光電LED外延片生產(chǎn)項目57,591.02萬元，另外，使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金18,500萬元（使用閑置募集資金補充流動資金總額20,000萬元，本期已歸還1,500萬元），募集資金余額（含利息）148.52萬元，全部存放在募集資金專戶中。
2、其他重大事項
| 重要事項概述 | 披露日期 | 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引 |
| 下屬控股子公司江門生物技術開發(fā)中心藥業(yè)有限公司清算完畢。 | 2014年10月10日 | 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)刊登的2014-28號《關于子公司清算進展的公告》 |
√ 適用 □ 不適用
| 承諾事由 | 承諾方 | 承諾內(nèi)容 | 承諾時間 | 承諾期限 | 履行情況 |
| 股改承諾 | |||||
| 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 | 德力西集團有限公司 | 受讓標的股份自轉讓完成之日起鎖定36個月。 | 2011年02月15日 | 2011年9月5日至2014年9月5日 | 已履行 |
| 德力西集團有限公司 | 德力西集團承諾受讓股份后，將按照國家及地方政策規(guī)定妥善安置職工；促使ST甘化與職工簽訂為期三年的勞動合同，職工薪酬不低于2010年度的薪酬水平 | 2011年02月15日 | 2012年1月1日至2014年12月31日 | 可如期履行 | |
| 德力西集團有限公司 | 德力西集團承諾ST甘化注冊地不遷離江門市區(qū)。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 | |
| 德力西集團有限公司 | 在受讓股份后，若江門市政府根據(jù)城市規(guī)劃的要求，對ST甘化本部實施"三舊"改造，德力西集團承諾同意ST甘化在啟動"三舊"改造后一年內(nèi)交付本部土地由江門市國土部門收儲，具體補償標準按照江門市"三舊"改造政策執(zhí)行。 | 2011年02月15日 | 公司本部"三舊"改造啟動后一年內(nèi) | 可如期履行 | |
| 德力西集團有限公司 | 德力西集團承諾在受讓股份后，同意ST甘化五年內(nèi)通過增發(fā)等融資渠道籌集資金在江門市區(qū)投資光電產(chǎn)業(yè)規(guī)模不低于15億元人民幣；若ST甘化投資不足15億元，德力西集團承諾以自有資金追加投資補足15億元在江門的投資。 | 2011年02月15日 | 2011年9月5日至2016年9月5日 | 可如期履行 | |
| 德力西集團有限公司 | 德力西集團作為本公司大股東期間，不在任何地域以任何形式，從事法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件所規(guī)定的可能與本公司構成同業(yè)競爭的活動；從第三方獲得的商業(yè)機會如果屬于本公司主營業(yè)務范圍之內(nèi)的，則將及時告知本公司，并盡可能地協(xié)助本公司取得該商業(yè)機會；不以任何方式從事任何可能影響本公司經(jīng)營和發(fā)展的業(yè)務或活動；不以下列任何方式從事任何可能影響本公司經(jīng)營和發(fā)展的業(yè)務或活動：（1）利用現(xiàn)有的社會資源和客戶資源阻礙或者限制本公司的獨立發(fā)展；（2）在社會上散布不利于本公司的消息；（3）利用對本公司控股施加不良影響，造成本公司高管人員、研發(fā)人員、技術人員等核心人員的異常變動；（4）從本公司招聘專業(yè)技術人員、銷售人員、高級管理人員；（5）捏造、散布不利于本公司的消息，損害本公司的商譽。德力西集團如違反以上承諾導致本公司遭受損失，將向本公司進行合理賠償。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 | |
| 德力西集團有限公司 | 德力西集團作為本公司大股東期間，將盡可能避免和減少與本公司之間的關聯(lián)交易，對于無法避免或者有合理原因而發(fā)生的關聯(lián)交易，將遵循公正、公平、公開的原則，依法簽訂協(xié)議，履行合法程序，按照有關法律法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關規(guī)定履行信息披露義務和辦理相關手續(xù)，保證不通過關聯(lián)交易損害本公司及其他股東的合法權益。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 | |
| 資產(chǎn)重組時所作承諾 | |||||
| 首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾 | 原控股股東江門市資產(chǎn)管理局 | 本次非公開發(fā)行完成后，江門市資產(chǎn)管理局及其關聯(lián)人不存在占用本公司資金、資產(chǎn)或者由本公司為江門市資產(chǎn)管理局及其關聯(lián)人提供擔保的情形。 | 2011年02月15日 | 本次非公開發(fā)行股票完成后 | 可如期履行 |
| 德力西集團有限公司 | 本次非公開發(fā)行完成后，德力西集團將在股東權利范圍內(nèi)，引導本公司向金融機構適度負債經(jīng)營，保持合理的資產(chǎn)負債率，保證本公司可持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營。 | 2011年02月15日 | 本次非公開發(fā)行股票完成后 | 可如期履行 | |
| 德力西集團有限公司 | 通過本次非公開發(fā)行股份所認購的ST甘化的股份，自發(fā)行結束之日起三十六個月內(nèi)不得轉讓。 | 2011年02月15日 | 2013年5月9日至2016年5月9日 | 可如期履行 | |
| 其他對公司中小股東所作承諾 | |||||
| 承諾是否及時履行 | 是 | ||||
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
持有其他上市公司股權情況的說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未持有其他上市公司股權。
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內(nèi)接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
| 接待時間 | 接待地點 | 接待方式 | 接待對象類型 | 接待對象 | 談論的主要內(nèi)容及提供的資料 |
| 2014年07月01日至2014年09月30日 | 非現(xiàn)場接待 | 電話溝通 | 個人 | 公眾投資者 | 在避免選擇性信息披露的前提下，對公司經(jīng)營情況作出說明。 |
| 2014年08月22日 | 甘化大廈、德力光電 | 實地調研 | 機構 | 信達證券股份有限公司 | LED外延片、芯片項目進展情況、“三舊改造”項目進展情況等 |
董事長：
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一四年十月二十五日